Thiago Nemezio, sócio da Blue3, destaca a importância do planejamento financeiro como um diferencial em assessoria, especialmente em um cenário econômico volátil.
Thiago Nemezio, sócio e diretor de produtos e alocação da Blue3 Investimentos, defende firmemente o planejamento financeiro como essencial para assessores de investimentos. Segundo ele, a abordagem tradicional, focada apenas na venda de produtos, foi superada pela necessidade de um olhar holístico sobre o patrimônio do cliente.
Durante o evento Journey, realizado em Ribeirão Preto (SP), Nemezio explicou que a preparação dos assessores para incorporar o planejamento em suas atividades pode aumentar a fidelização dos clientes e, consequentemente, o percentual de patrimônio sob sua gestão. “O assessor que trabalhar dessa forma terá resultados refletidos na qualidade dos ativos de seus clientes”, afirmou.
A atual alocação de ativos na Blue3 é classificada como defensiva, aproveitando os juros altos disponíveis no mercado. Nemezio acredita que esse cenário deverá persistir, e se mostra otimista em relação à adaptação e crescimento do mercado de renda variável.
Conforme Nemezio, além de um foco maior na renda fixa, a assessoria deve também considerar opções de exposição global e diversificação de investimentos, oferecendo possibilidades alternativas aos clientes para melhor adaptação ao cenário econômico desafiador.
De acordo com a visão do diretor, o papel do assessor é conduzir o investimento de forma a alcançar os objetivos que o cliente estipular, fazendo do planejamento financeiro uma ferramenta de ligação entre as necessidades individuais e o potencial do mercado financeiro.
